뉴욕 및 도쿄--(뉴스와이어)--제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group, Inc.)(NYSE: JEF)(“제프리스”)과 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹(Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)(NYSE: SMFG)(“SMFG”), 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)(“SMBC”) 및 SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities Inc.)(“SMBC Nikko”)(통칭하여 “SMBC 그룹”)이 글로벌 전략적 제휴를 대폭 확대한다고 발표했다.

SMBC 그룹과 제프리스는 향후 기업 및 투자 은행 비즈니스 기회에서 협력하기 위해 2021년에 처음 전략적 제휴를 체결했다. 2023년에는 M&A, 주식 및 부채 자본 시장 전반의 협력을 강화하기 위해 제휴를 확대했으며, 특히 미국의 투자 등급 고객에 중점을 두었습니다. SMBC 그룹과 제프리스는 이후 양해각서를 추가하여 유럽, 중동 및 아프리카 지역, 캐나다, 아시아 및 호주로 제휴를 확대하고 공동 커버리지 이니셔티브의 범위를 대규모 글로벌 스폰서, IPO 전 기업 및 하위 투자 등급 기업 고객로 확대했다.

오늘 제프리스와 SMBC 그룹은 고유한 비즈니스 강점을 더욱 활용하고 차입, 투자, 기업 및 스폰서 고객의 글로벌 니즈를 충족할 수 있는 능력을 강화할 글로벌 전략 제휴의 다음 중요한 단계를 발표한다. 여기에는 해당 규제 승인을 받는 경우에 따라, 일본 주식과 ECM 사업의 결합, 대규모 스폰서의 공동 커버리지 확대, EMEA에서 이들 고객을 위한 신디케이트 레버리지 대출의 공동 개시, 인수 및 체결, SMBC가 공개 시장에서 제프리스의 지분 소유권을 최대 20%까지 늘리는 데 동의하는 것, SMBC가 제프리스를 지원하고 협력 노력을 촉진하기 위해 유럽, 중동 및 아프리카 레버리지 대출, 미국 사전 IPO 대출 및 자산 유동화를 포함한 약 25억 달러의 새로운 신용 공여를 제프리스에 제공하는 것 등이 포함된다.

일본 주식 합작 기업

SMBC 그룹과 제프리스는 홀세일 일본 주식 리서치, 판매 및 거래 및 주식 자본 시장 비지니스의 주요 측면을 수행하기 위해 일본에 합작 기업을 설립하기 위한 양해각서를 체결했다. 제프리스와 SMBC 그룹은 합작 기업이 2027년 1월에 고객에게 서비스를 시작할 것으로 예상한다. 새로운 합작 기업은 제프리스의 선도적인 글로벌 주식 비지니스와 통합되어 기관 투자자에게 전 세계 시장 전반에 걸쳐 원활하고 일관된 통찰력과 실행력을 제공할 것이다. SMBC와 SMBC 닛코의 국내 시장 및 대차대조표 강점에 대한 전문성과 글로벌 투자자 및 첨단 거래 기술에 대한 제프리스의 선도적 위치를 통해, SMBC 그룹과 제프리스는 궁극적으로 일본 홀세일 주식 및 주식 자본 시장의 선두 제공업체가 되는 것을 목표로 하고 있다.

공동 스폰서 커버리지

SMBC 그룹과 제프리스는 유럽, 중동 및 아프리카의 대규모 스폰서 고객에게 제프리스와 SMBC 그룹 모두의 투자 및 기업 금융 역량을 제공하기 위해 대규모 스폰서에 대한 공동 커버리지를 확대할 것이다.

SMBC의 제프리스 지분 소유권을 15%에서 최대 20%로 확대

SMBC는 공개 시장에서 주식을 매입한 다음 그런 보통주를 의결권 없는 보통주 또는 의결권 없는 보통주로 의무적으로 전환될 의결권 없는 우선주로 교환하여 제프리스의 경제적 소유권을 최대 20%(전환 및 완전 희석 기준)로 늘릴 계획이다. SMBC는 계속해서 제프리스에 대한 의결권 지분의 5% 미만을 소유할 것이다. 증가된 투자는 필요한 해당 규제 승인을 받는 것을 조건으로 한다.

신규 및 강화된 신용 공여

SMBC 그룹은 제프리스를 지원하고 유럽, 중동 및 아프리카 레버리지 대출, 미국 사전 IPO 대출 및 자산 유동화와 같은 구조화 금융을 포함하여, 주요 영역에서 협력을 발전시키기 위해 총 약 25억 달러의 신용 공여를 연장하기로 합의했다. 새로 합의된 약 25억 달러의 상당한 자금 조달 패키지는 파트너십을 심화하려는 노력을 강화하고, 이러한 중점 영역에 걸쳐 결합된 역량을 강화하며, 고객에게 탁월한 서비스를 제공할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

경영진 논평

SMFG의 이사 사장 겸 그룹 CEO인 토루 나카시마(Toru Nakashima)는 다음과 같이 논평했다. 그는 “우리의 비전은 전 세계 고객의 니즈를 충족하는 최고의 금융 및 자문 솔루션을 제공하기 위해 SMBC 그룹과 제프리스가 함께 하게 하는 것이다. 우리는 지금까지의 진전에 만족하고 있으며, 오늘 우리의 글로벌 전략 제휴의 확장을 목표 달성을 위한 한 단계 더 나아가는 것으로 보고 있으며, 우리는 공동 잠재력을 조기에 실현하고 있다고 믿는다”고 말했다.

제프리스의 CEO인 리치 핸들러(Rich Handler)와 사장인 브라이언 프리드먼(Brian Friedman)은 다음과 같이 말했다. 그는 “SMBC 그룹과 제프리스는 결합된 글로벌 플랫폼의 힘에서 독특하다. M&A 및 기타 전략적 자문에서부터 대차대조표 및 자본 시장 자금 조달, 일상적인 자본 시장에서의 리서치, 판매 및 거래에 이르기까지 우리의 결합된 역량은 전 세계 고객에게 탁월한 가치를 제공한다”고 밝혔다.

스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 소개

SMFG는 일본에 본사를 둔 최대 금융 기관 중 하나로, 모든 소비자 및 기업 뱅킹 사업에 걸쳐 입지를 확보하고 있다. SMFG는 자회사 및 계열사를 통해 상업 은행, 임대, 증권, 신용 카드, 소비자 금융 및 기타 서비스를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공한다. SMFG의 연결 총 자산은 2022년 12월 31일 현재 264조 엔이다.

제프리스 파이낸셜 그룹 소개

제프리스는 선도적인 글로벌 풀 서비스 투자 은행 및 자본 시장 회사이다. 전 세계 40개 이상의 사무소를 통해 제프리스는 투자자, 기업 및 정부에 통찰력과 전문 지식을 제공한다.

스미토모 미쓰이 은행 소개

SMBC는 SMFG의 상업 은행 자회사이며 총 자산 기준으로 전 세계 최대 은행 중 하나이다. 일본과 전 세계적에서 광범위한 기업 및 소비자 뱅킹 서비스를 제공한다.

SMBC 닛코 증권 소개

SMBC 닛코는 국제 네트워크를 통해 광범위한 금융 상품 및 서비스로 모든 고객 부문을 포괄하는 일본의 선도적인 전 상품 취급 증권 회사 중 하나이다.

추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

이 통신문은 의결권 없는 보통주의 추가 주식을 승인하는 수정 및 재진술 법인설립 증명서의 주주 승인(“주주 승인”)과 관련하여 권유 자료로 간주될 수 있다. 주주 승인을 위한 연례 주주총회와 관련하여 제프리스는 예비 및 최종 형태의 제프리스의 위임장을 포함하여 관련 자료를 증권거래위원회(“SEC”)에 제출하려고 한다. 제프리스의 투자자와 주주들에게 제프리스의 위임장(사용 가능한 경우)을 포함하여 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽을 것을 촉구하며, 왜냐하면 그 문서에는 제안된 수정되고 재명시된 법인 설립 증명서에 대한 중요한 정보를 포함되거나 포함할 예정이기 때문이다. 투자자와 증권 보유자는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 문서(사용가능한 경우)를 무료로 획득하거나 기업 비서관인 로라 울브란트 디피에로(Laura Ulbrandt DiPierro)(주소: 520 Madison Avenue, New York, NY 10022)에게 직접 요청하여 무료로 제프리스의 자료를 얻을 수 있거나 얻을 수 있을 것이다.

권유 참가자들

SEC 규정에 따라 제프리스와 그 이사, 임원 및 기타 경영진과 직원은 주주 승인을 위해 제프리스의 주주로부터 위임장을 요청하는 “참가자들”로 간주될 수 있다. 제프리스의 이사 및 임원에 대한 정보는 2025년 2월 14일 SEC에 제출된 2025년 연례 주주 총회 일정 14A의 제프리스 위임장에 명시되어 있다. 2025년 위임장에 금액이 명시된 이후 이사 또는 임원의 제프리스 증권 보유액이 변경된 한도 내에서, 그러한 변경 사항은 SEC에 제출된 양식 3의 초기 수익 소유권 명세서 또는 양식 4의 소유권 변경 명세서에 반영되었거나 반영될 예정이다. 경우에 따라 일반적으로 제프리스 주주의 이익과 다를 수 있는 제프리스 권유 참가자의 증권 보유 또는 기타 방식에 의한 직간접적 이익에 관한 추가 정보는 사용 가능한 경우에 주주 승인과 관련된 제프리스의 위임장에 명시된다.

전망적 진술

이 보도자료에는 1933년 제정된 증권법(개정) 27A조와 1934년 제정된 증권거래법(개정) 21E조의 세이프 하버 조항의 의미 내에서 “전망적 진술”이 포함되어 있다. 전망적 진술에는 당사의 미래에 대한 진술과 역사적 사실이 아닌 진술이 포함된다. 이러한 전망적 진술은 일반적으로 “믿다”, “기대하다”, “예상하다”, “~할 수도 있다”, “의도하다”, “전망하다”, “~할 것이다”, “추정하다”, “예측하다”, “예상하다”, “~해야 한다” 등과 같은 단어와 기타 유사한 단어 및 표현으로 식별할 수 있으며 시간이 지남에 따라 변하는 수많은 가정, 위험 및 불확실성의 영향을 받는다. 전망적 진술에는 매출, 수익, 운영, 준비 및 기타 결과에 대한 믿음, 목표, 의도 및 기대가 포함될 수 있으며 향후 성과, 계획 및 목표에 대한 진술이 포함될 수 있다. 전망적 진술에는 제프리스와 SMBC 그룹의 전략적 제휴를 포함하여 제프리스의 비즈니스 및 상품의 미래 개발을 위한 전략과 관련된 진술도 포함된다. 특히, 전망적 진술에는 SMBC 그룹과의 협력의 잠재적 이점과 SMBC가 제프리스에 대한 지분 투자를 늘리려는 의도에 대한 진술이 포함되어 있으며, 왜냐하면 SMBC는 제프리스의 지분을 늘릴 의무가 없기 때문이다. 특히 전망적 진술은 전망적 진술이 이루어지는 날짜 기준으로만 진술한다. 제프리스는 전망적 진술을 업데이트할 의무를 지지않으며 약속도 하지 않는다. 또한 전망적 진술은 본질적으로 불확실한 미래 사건에 대한 제프리스의 믿음만을 나타내기 때문에 실제 결과나 성과는 이러한 전망적 진술에 표시된 예상 결과나 성과와, 아마도 실질적으로, 다를 수 있다. 실제 결과나 성과가 전망적 진술의 내용과, 아마도 실질적으로, 다르게 할 수 있는 “위험 요인”을 포함해 중요한 요소에 관한 정보는 SEC에 제출하는 보고서에 포함된다. 제프리스가 SEC에 제출하는 보고서와 함께 전망적 진술을 읽고 해석해야 한다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내지 않을 수 있다. 상이한 유형의 투자에는 다양한 정도의 위험이 수반된다. 따라서 특정 투자 또는 투자 전략의 미래 실적이 이익이 있거나 표시된 해당 실적 수준과 같을 것이라고 가정해서는 안 된다.

출처: 제프리스 파이낸셜 그룹

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.