올랜도, 플로리다--(뉴스와이어)--대체자산운용을 전문으로 하며 장수위험 연계 자산(longevity-based assets)과 개인화된 금융 설계에 중점을 둔 금융 서비스 회사인 아바쿠스 글로벌 매니지먼트(Abacus Global Management, Inc.)(아바쿠스 또는 회사)(NYSE: ABX)가 다양한 생명보험 증권 포트폴리오를 담보로 한 2개 트랜치 유동화의 마감을 발표했다. 전체 구조는 클래스 A 및 클래스 B 채권과 잔여 지분을 포함해 4억달러 이상의 가치로 평가된다. 해당 채권은 제3자 신용평가기관으로부터 투자등급 평가를 받았다. 이번 공모는 초과 청약되었으며 투자자 수요에 대응해 규모가 확대되었다.

아바쿠스는 이번 거래의 순수익금을 지속적인 보험증권 발굴을 지원하고 일반 기업 목적 자금으로 사용할 것으로 예상한다. 보다 근본적으로, 이번 거래는 회사의 자산운용 사업 성장을 진전시킨다. 이번 거래에서 특수 매입 기구는 회사가 계열사를 통해 계속 관리하는 보험증권 풀을 담보로 투자등급 채권을 발행했다. 이번 유동화는 운용자산을 확대하고, 회사가 거래 이익보다 반복적 수수료 관련 이익에서 더 큰 수익 비중을 차지하는 방향으로의 전환을 진전시킨다. 아바쿠스의 통합 발굴, 인수심사 및 서비스 플랫폼은 회사가 이러한 자산을 기관 자본시장과 연결할 수 있게 해준다.

최고투자책임자 엘레나 플레스코(Elena Plesco)는 “이것은 자금조달 전략이 아니라 플랫폼 전략이다. 장수위험 연계 자산을 기관 채권 투자자가 소유할 수 있는 형식으로 패키징함으로써 투자자 기반을 넓히고 다각화하며, 우리 자산 그룹이 활용할 수 있는 유통 채널을 심화하고, 지속 가능한 운용보수 기반 수익 기반을 구축하는 동시에 계속해서 대차대조표를 연간 여러 차례 회전시킬 수 있다”고 말했다.

회장 겸 최고경영자 제이 잭슨(Jay Jackson)은 “이번은 지금까지 아바쿠스 역사상 최대 규모의 유동화이다. 투자등급 평가와 기관 투자자들에게서 확인한 수요는 우리가 오랫동안 믿어온 것을 확인해 준다. 세계 최대 채권 매수자들 사이에 장수 기반 자산에 대한 깊은 시장이 존재한다. 이러한 검증은 거래 자체만큼이나 중요하며, 우리가 가고 있는 길이 옳다는 것을 말해준다. 또한 이번 마감을 가능하게 한 노고에 대해 아바쿠스 전체 팀에 감사하다”고 말했다.

해당 채권은 수정된 1933년 증권법(증권법) 제4(a)(2)조에 의거하여 미국 내에서 적격 투자자에게 사모 방식으로 제공 및 판매되었다. 해당 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없으면 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 본 보도자료는 어떤 증권의 매도 청약이나 매수 청약 권유를 구성하지 않으며, 그러한 청약, 권유 또는 매도가 불법인 관할권에서 청약, 권유 또는 매도를 구성해서도 안 된다.

미래예측진술

본 보도자료의 모든 진술(및 본 보도자료의 주제와 관련하여 이루어진 구두 진술) 중 역사적 사실이 아닌 것은 수정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래예측진술이다. 이러한 미래예측진술은 미래 사건에 관한 다수의 가정에 의존하며, 실제 결과가 그러한 진술과 중대하게 달라질 수 있게 하는 원인이 될 수 있고, 그중 다수는 아바쿠스의 통제를 벗어나 있는 다수의 불확실성과 요인에 영향을 받는다. 미래예측 정보에는 다음에 관한 진술이 포함되나 이에 국한되지 않는다: 아바쿠스의 재무 및 운영 전망; 계획된 성장 이니셔티브와 그 혜택을 포함한 아바쿠스의 운영 및 재무 전략; 그러한 전략을 성공적으로 실행할 아바쿠스의 능력 및 그로부터의 예상 결과; 미래 이익 및 예상 자본에 대한 전망; 아바쿠스의 미래 현금흐름 창출 능력; 유동화 일정 및 시기; 아바쿠스의 제품과 서비스에 대한 미래 수요; 그리고 회사의 펀드 구조의 신뢰성 및 이에 상응하는 시장 신뢰와 기대. 이러한 미래예측진술은 일반적으로 “믿다”, “전망하다”, “추정하다”, “예상하다”, “의도하다”, “예측하다”, “목적”, “전망”, “~할(일) 것이다”, “~했(였)을 거이다”, “계속 ~할(일) 것이다”, “~할 가능성이 높다” 등과 같은 단어 및 유사한 표현(해당 단어나 표현의 부정형 포함)으로 식별된다.

아바쿠스는 미래 사건에 관한 가정이 합리적이라고 믿지만, 사업의 미래 성과나 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 특정 요인을 예측하는 데 내재적 어려움이 있음을 경고한다. 그러한 미래예측진술이 나타내는 결과와 실제 결과가 중대하게 달라질 수 있게 하는 요인에는 다음을 포함되나 이에 국한되지 않는다: 직원, 고객, 경쟁사와의 관계를 포함한 회사 사업 관계의 잠재적 영향; 금융시장의 변화를 포함한 일반 경제 및 사업 여건의 변화; 정치 폭력, 테러리즘 및 전쟁을 포함한 미국 및 해외의 정치적 불안정; 높거나 상승하는 금리 또는 취약한 미국 경제 등으로 인해 발생할 수 있는 회사의 업종 또는 계열사 업종의 활동 수준 취약 또는 불리한 변화; 운영 자회사가 직면한 중대한 경쟁; 광범위한 정부 규제 준수; 아바쿠스의 투자 목표 달성 실패; 유리한 조건으로 자본을 조달하지 못하거나 전혀 조달하지 못하는 경우; 그리고 통제 결함 식별을 포함한 아바쿠스의 통제 환경의 효과.

이러한 미래예측진술은 Form 10-K상의 연례보고서, Form 10-Q상의 분기보고서 및 이후 정기 보고서를 포함하여 아바쿠스가 미국 증권거래위원회에 수시로 제출하는 문서에 명시된 위험 요인, 미래예측진술, 과제 및 불확실성의 영향을 받는다. 이러한 제출 문서는 실제 사건과 결과가 미래예측진술에 포함된 내용과 중대하게 달라질 수 있게 하는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 다룬다. 아바쿠스는 독자에게 본 보도자료에 포함된 미래예측진술에 지나치게 의존하지 말 것을 경고한다. 미래예측진술은 진술이 이루어진 날짜 기준으로만 표명된다. 법률에 따라 필요한 경우를 제외하고 아바쿠스는 새로운 정보이든, 향후 사건이든 또는 다른 경우이든 그 결과로 이런 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없다. 아바쿠스는 자사의 기대를 달성할 것이라고 어떠한 보증도 하지 않는다.

위험 공시

모든 증권 투자 및 거래 활동에는 자본 손실 위험이 있다. 투자자는 투자 적합성과 관련하여 제공된 문서를 주의 깊게 검토하고 자신의 법률, 세무 및 재무 자문가와 상담해야 한다. 신용등급은 증권을 매수, 매도 또는 보유하라는 권고가 아니며, 등급을 부여하는 평가기관에 의해 언제든지 수정되거나 철회될 수 있다.

아바쿠스 소개

아바쿠스 글로벌 매니지먼트(Abacus Global Management)(NYSE: ABX)는 대체자산운용, 데이터 기반 자산 솔루션, 기술 혁신 및 기관 서비스를 전문으로 하는 금융 서비스 회사이다. 장수위험 연계 자산과 개인화된 금융 계획에 중점을 둔 아바쿠스는 독점 데이터 분석과 수십 년간의 업계 전문성을 활용하여 전 세계 개인과 기관의 재무 결과를 최적화하는 혁신적인 솔루션을 제공한다. 웹사이트(www.abacusgm.com)에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.